Modul 3 – Nachfolge in Familienunternehmen: Erfolgreiche Strategien für die Generationenübergabe

Im dritten Modul der Fortbildung zum Inhaberstrategie-Berater drehte sich alles um einen der sensibelsten und zugleich wichtigsten Prozesse innerhalb von Unternehmerfamilien: die Nachfolge in Führung und Inhaberschaft. Dabei stand nicht nur die Übergabe von Verantwortung und Eigentum im Vordergrund, sondern auch die Frage, wie dieser Generationenwechsel nachhaltig, gerecht und strategisch klug gestaltet werden kann.

Die Teilnehmenden erhielten fundierte Einblicke in rechtliche, steuerliche sowie emotionale Herausforderungen. Zudem lernten sie praxisnahe Instrumente kennen, um Familienunternehmen sicher durch den Übergabeprozess zu führen.

Warum eine strukturierte Nachfolgestrategie für Familienunternehmen entscheidend ist

Im Rahmen des Nachfolgemoduls erhielten die Teilnehmer einen praxisnahen Überblick über sämtliche Ebenen der Nachfolgestrategie – angefangen bei der strategischen Planung, über die Rollenverteilung bis hin zu steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Dadurch wurde deutlich, dass eine erfolgreiche Nachfolge nicht dem Zufall überlassen werden darf, sondern einer gezielten und frühzeitigen Vorbereitung bedarf.

Erbschaftsteuer & rechtliche Aspekte der Nachfolge

Dr. Maren Gräfe, Rechtsanwältin und Steuerberaterin, brachte in ihrem Vortrag „Die Erbschaftsteuer im Blick“ Licht ins Dunkel komplexer rechtlicher Fragen. Mit Hilfe von praxisnahen Beispielen zeigte sie, wie Unternehmer durch vorausschauende Planung ihre Nachfolge nicht nur steuerlich optimieren, sondern auch rechtssicher gestalten können. Somit wurde klar, welche Stellschrauben besonders wichtig sind, um finanzielle und rechtliche Risiken zu vermeiden.

Nachfolgemanagement: Praxisnahe Methoden & emotionale Balance

Maxi Unger, Expertin für Unternehmensnachfolge, stellte anhand realer Fallbeispiele bewährte Methoden vor, mit denen eine gerechte und transparente Übergabe gelingt. Themen wie:

  1. Fairness und Gleichberechtigung
  2. Einbindung der nächsten Generation
  3. Begleitung der Übergeber-Generation

spielten eine zentrale Rolle für eine nachhaltige Nachfolgeregelung.

Strategische Nachfolgemodelle & individuelle Übergabelösungen

Die Teilnehmer lernten verschiedene Nachfolgemodelle kennen und gleichzeitig, wie sich daraus individuelle Strategien für Familienunternehmen ableiten lassen. Mit Hilfe von Tools und Techniken konnten sie Lösungsansätze erarbeiten, die sowohl die Bedürfnisse der Nachfolger als auch die Erwartungen der Übergeber berücksichtigen. Auf diese Weise wurde deutlich: Eine durchdachte Strategie ist der Schlüssel zu einer Übergabe, die alle Beteiligten mittragen.

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